Τράπεζα Πειραιώς: Πάνω από 1,5 δισ. ευρώ συγκεντρώνει σε προσφορές το πράσινο Senior Preferred

Το αρχικό guidance για το επιτόκιο ήταν στις 125 ποσοστιαίες μονάδες

Πάνω από 1,5 δισ. ευρώ συγκεντρώνει σε προσφορές το πράσινο Senior Preferred ομόλογο της Τράπεζας Πειραιώς, μέσω του οποίου θέλει να αντλήσει 500 εκατ. ευρώ.

Το αρχικό guidance για το επιτόκιο ήταν στις 125 ποσοστιαίες μονάδες πάνω από το mid swap, αναφέρει το moneyriview.gr.

Το ομόλογο είναι εξαετούς διάρκειας με δυνατότητα ανάκλησης στα πέντε έτη και αναμένεται να αξιολογηθεί με Baa2 από τη Moody’s.

Το ομόλογο έχει στόχο τη χρηματοδότηση των πράσινων στοιχείων της τράπεζας, καθώς και την περαιτέρω ενίσχυση της βάσης του δείκτη MREL.

Σημειώνεται ότι ως Joint Bookrunners λειτούργησαν η Barclays, η BofA, η Commerzbank, η Credit Agricole, η Deutsche Bank και η IMI-Intesa Sanpaolo.